（注：新弘）九年正月，遣使巡行天下，劝课农桑。二月，武威獒虏大王诺尊辛破佯酋万和隆驼，取其天水郡。初，武威獒虏数以其众寇盗西三郡，时三郡宿卒虽已多东，而竟并力击之，积年摧退，獒虏遂谋东向以图佯。去年（注：八年）秋，獒虏大王诺尊辛遂扬声将寇张掖，而实拣其精兵锐卒，委其将弓义无服，使率众东袭天水（自注：天水时为佯酋万和隆驼所据）。于是无服推锐电扫，竟连破其数县，佯酋万和隆驼疾率众狼狈与战，竟不能敌，而诺尊辛亦率众来攻，于是频破隆驼，遂奄取天水矣。
三月，獒虏诺尊辛又率众击佯于天水，而万和隆驼总其兵马，奋威逆之，又使其北地士卒夹击，竟摧退獒虏。张掖太守令狐忠闻獒虏尽众而东，总西三郡兵马讨獒虏于武威，诺尊辛遂疾率众还，万和隆驼乃追击，取天水南数县（自注：獒虏、万和隆驼遂二分天水郡）。是月，氐酋旁铁猾率众寇扶风，劫掠户口数千。
四月，武威獒虏破令狐忠于武威，忠拔民户陷于戎者万口而还。是月，伪齐主龙浑薨（自注：龙浑遂称僭伪，而卒臣妾东夷，用在此称“薨”），其子璆嗣僭位，上龙浑伪庙号曰太宗，谥曰昭皇帝。
五月，先是，羊诚所置伪犍为太守年厚据其郡反，诚率众围讨，跨旬不克，至是已数月，世宗闻之，遂欲间之以平蜀，于是以前将军唐范为帅，总关中、山东兵马南讨汉中，又使黔中太守李宗率中游兵马西上以攻巴郡。是月，佯酋万和隆驼僭称大夏天王于天水（自注：万和隆驼与羯猾乌罗奉皆僭称夏帝，为别之，万和隆驼在南，称“南夏”；乌罗奉在北，称“北夏”）。
六月，羊诚闻王师来讨，遂留其部将张能围守犍为，躬率兵马北趣汉中。其将或谏曰：“今围攻犍为跨月，一旦北反，其前功岂不尽失？”诚对曰：“非也。年厚据此坚城，若但强攻，非积年不能下之。今残梁兵马来寇，若使其越汉中而南，巴蜀其危矣，不能不先还以救。而朕若能破唐范于汉中，使犍为城中闻之，必丧胆而慌惧，届时大兵一临，自然瓦解。”诚于是率其兵马奔驰而北，至于汉中、巴郡之间，又令其士卒缓行，或问曰：“兵贵神速，大敌在近，陛下何以缓进？”诚对曰：“不少此两三日。今敌寇围攻褒中（自注：时唐范总王师攻褒中），料其疲劳也甚，王师缓行而前，必能以逸击劳。”
七月，洎乎诚至褒中，遂建旗鼓噪，与城中相应，表里奋击，大破王师，诚率兵马冲登，阵斩唐范于阵中，推锋追北，馘虏万计。诚又率众东下，将距李宗，宗闻王师破败而唐范殉国，大惊，疾遁还黔中。是月，獏奚侯多罗寇北平，为边军所退。八月，羊诚率众还逼犍为，其城中兵民果闻风丧胆，年厚左右遂相约，杀厚而迎诚。是月，伪代主侯多昌寇广阳，獏奚侯多罗寇辽西，皆为边军所距退。
十月，南夏主万和隆驼率众寇京兆、扶风。先是，太宗隆德中，置衡室令史，督修国史，且敕编修《后文书》，事未就，太宗崩，而扶风之乱起，其事遂寝。洎乎世宗戡平大乱，乃重兴其业，至是，遂成《后文书》。十二月，伪代主侯多昌寇常山，河北道督统尹孝击而破之。
十年正月，遣使巡行天下，劝课农桑。是月，羊诚、氐酋旁铁猾寇京兆、扶风，关中留守叶荇率众击之，仅得距退。
二月，伪代主侯多昌率众寇广阳，破斩其郡尉，广阳太守弃郡而遁，代兵游骑至于常山、巨鹿。
三月，世宗以频折戟于关中，遂欲谋功于河北，且宿愤侯多昌，至是又闻其寇盗势盛，遂敕河北道督统尹孝总河北兵马，为南道；巨鹿太守承勋总齐鲁兵马，为东道；太原太守汪亮总汾晋兵马，为西道；渔阳太守耿荣总燕碣兵马，为北道，四道总众凡十余万，并发以讨伪代。
王师讨伐之事既闻于伪代，其斥候惶恐禀于侯多昌于帐中曰：“仆侦得，南梁总其兵马二三十万，分四道来犯，其势甚盛！”时侯多昌卧于床上，从容曰：“朕在塞下积年，且尝与南梁众将并经戎马于河南累载，其诸将虚实强弱，朕莫不知晓，汝其为朕言其统帅。”其斥候对曰：“河北道督统尹孝总河北兵马，为南道。”侯昌曰：“尹孝虽知而性懦，使守城或可，阵战非我之敌也。”又对曰：“巨鹿太守承勋总齐鲁兵马，为东道。”侯昌曰：“承勋白面书生，向来不解兵戎，更不须为虑。”又对曰：“太原太守汪亮总汾晋兵马，为西道。”侯昌曰：“汪亮徒有健力，非闲统帅，一将之勇尚可，万军之材不足。”又对曰：“渔阳太守耿荣总燕碣兵马，为北道。”侯昌闻此，面色顿改，蹬越而起，曰：“若如此，事危矣，不能不慎之。”于是使其子侯多叙凡总兵先期坚壁于上谷，清野敛众以俟之；使其兄子侯多卓洛率众守雁门以沮汪亮，戒其先勿与战，俟月余之后，间出轻骑以击；使其部将郁方霍和率众留广阳，令其洎乎承勋率众至，先伪若不敌，然后待其悉众而击，则尽锐以摧；躬率兵马赴常山以距尹孝。
四月，伪代将郁方霍和破巨鹿太守承勋于广阳，勋殉国阵中。耿荣、汪亮各率其兵马讨伪代，而为其将所距，相持而不能前。侯多昌与尹孝战于常山北，侯多昌以轻骑数隐迹间袭，尹孝遂忧惧，连营聚寨以防之。是月，陈留人习庄反，为郡县所讨平。
五月，辽西獏奚侯多罗受侯多昌所求，率众寇北平，以牵耿荣。
六月，伪代主侯多昌使其将郁方霍和率众阴赴雁门，遂与其兄子、伪雁门太守侯多卓洛并力以犯王师，汪亮败绩，獏奚之众追斩王师数十里。是月，羊诚率众北越汉中，寇京兆。侯多昌数击尹孝，孝坚壁以退之。
七月，耿荣以侯多叙凡难克，遂伪立大营于上谷，潜率兵马奔驰以赴北平，破侯多罗于北平境，与对持于玄水东西。是月，羯猾乌罗奉率众寇太原，劫掠万余口而还。