呜呼，属文德既衰之时，柔若鹰飞于瀚海，狼啸于草原，遂乘隙而南望，间机以窥图。故而爰及后文平帝隆和之末，国朝武帝太乾之初，右序原、云，左跋辽、列，中历燕、代、蓟、碣，东西万里之间，莫不为其所寇陷。于是其麾从胡骑十万，放马于赤县；帐下夷狄数种（注：谓羯猾、獒虏、?虏、猰虏、獏奚之属），弥漫乎边城，与文梁之民相杂，沐华夏之风于塞下。
洎乎龙英奋其骁勇，鞭挞沙漠，勒石北海，封禅狼山，柔若遂山崩而堤溃，鸟散而瓦解，长城以北夷狄，莫不奉英若神，尟敢觊觎中州。然其种落之人先是迁于塞下者，皆编户于郡县，错居于诸华，于是塞里之狄，原为羯猾、獒虏、?虏、猰虏、獏奚之属者，各从其本号；原为柔若之类者，皆泯其族类，或称羯猾，或称獏奚，犹晏然居于燕云之间。而塞北诸部或有为雪旱所祸，或有为其邻部所驱，踵属而南奔，请为龙英驱驰者，英皆属诸边郡，编于版籍，收其牛羊以为赋税，拣其骁勇以为精骑，英所以西抗国朝，南摧蓝宪者，斯力其多以也。
至于王师北枭姚衡，东逐滕和，奄有区夏，整齐四海，以其夷狄若能各安其业，不思叛逆，则当示之以宽仁，于是遂皆使仍其所居（注：实则盖以其华狄杂居之势已定，其若欲去之，何其难也）。于是张掖、武威、朔方、九原、云中、雁门、代、上谷、渔阳、北平、辽西、辽东诸郡，散充北狄，盖不下数百万口也。逮乎扶风（注：扶风长公主）遘逆神京，世宗东奔洛阳，山东、关右，刀兵相见；大河南北，涂炭狼烟，国朝之精锐略尽，王师之士卒日寡，于是扶风从水华之谋，弃九原、云中，购羯猾而越塞；世宗用章骜之计，割代郡、上谷，引獏奚以南援。于是四郡之地，翻为虏有，而二胡既入神洲，所到狼藉草扰，羯猾则更窃朔方、上郡，獏奚则又夺雁门、辽西，獒虏间之，又盗武威，于是塞下诸郡，竟泰半不从王命焉。
而世宗既与扶风抗斗于函谷表里，率土士卒多拘于河南、京兆，而怀异狼图之贼，或乘间而陆梁，羊诚、龙浑之徒是也；氐佯未服之部，或际会而枭张，旁铁猾、万和隆驼之流是也。于是巴蜀为羊诚所寇，辽东为龙浑所侵，陇西、金城，乃为旁铁猾所据；天水、北地、安定，卒为万和隆驼所窃。故而爰及世宗新弘中，天下郡县，为盗贼胡虏所污者几于三一也。
羊诚者，字叔信，汉中人，父夏而母西戎，少有才辩，而喜结交远近，特善诡论，人有所问，知与不知，皆能对答如流，闻之者乃不能辨其虚实。稍长，遂为旅贩输运于秦蜀之间，资财日广，后当扶风之乱，长公主大税商贾，而秦蜀之间疲于争战，于是诚业日蹙。属长公主以戎马耗深，遂剥刻于巴蜀，税赋近于三二，其百姓怨望，人心思乱，羊诚遂煽动远近，假言其为天神所受，将革梁祚，又数使人伪造异象，于是人皆信从，诚遂反于汉中。其反后诸事，已见此前文字。龙浑，龙英幼子，事已见前。今略叙内寇诸戎狄本末于左，备披书者观云：
獏奚，北狄之属，而杂有东夷之俗，盖匈奴之别种，与肃慎之类相融。其自称乃祖尝行猎山中，见一狼，射而毙之，俄而有天女降，嚎啕以泣，称其祖杀其夫，其夫是狼也，遂令乃祖与其交，越十岁，天女又降，以其所生八子与乃祖，曰：“此皆汝子也，善养之。”遂不见，乃祖大奇之，于是字此八子，稍长，皆善弓矛，跨马飞驰，于是各成家室，繁衍滋育，乃成部落。
獏奚在燕碣之北，有其语，而无文字，刻画以记事。姓称“侯多”、“卓栾”、“郁方”、“绝相”等，有左右二部，各立单于，分居东西。单于之下有王，有侯，皆单于亲戚为之；其官有索内塔（自注：华言称“辅相”）、端塔（自注：华言称“佐相”）、班泰多洛（自注：华言称“领部”）之属，多世代相替，而亦有以材能推者。初事匈奴，后为柔若所驱挞，柔若每征讨高丽、肃慎，往往以獏奚为其先锋；寇盗燕辽，亦常以獏奚为兵卒。獏奚自亦时时寇盗，为后文北境之患。
后柔若南陷塞下，颇迁其种落勇士戍守于上谷、渔阳、北平、辽西之间，于是獏奚居于塞南者十余万口，与华夏相杂。后龙英灭伪代，摧柔若，獏奚杂华之民皆降于伪齐，编户于郡县，而漠南漠北之余种，或逢寒疫，或罹残杀，相与而南奔者，又以万口计，龙英欲以之为胡骑，遂皆隶于边郡，其人于是充斥燕辽。
羯猾，北狄之属，而杂有西戎之俗，盖匈奴之别种，与月氏之类相融。其自称乃祖母尝行于草原之中，见有神石，抚之而孕，产三子，而种落渐蕃，用成其族焉。
羯猾在云原之北，有其语，略存文字千数，能足其平日记事。其无婚取之法，大率男女情投则为其事，而性重母氏，以舅为尊，同母氏者常数百口屯结而居，竟不能别其父氏，惟贵者能兼识其父母。姓称“乌罗”、“歹贺”、“俊曲”、“元支”等，有大单于，单于之下有王侯，亦皆单于亲戚或旧德宿望之人为之，其官有多巴特（自注：华言称“丞相”）、拔它大罗（自注：华言称“督部”）之属，亦多世代相替，而常兄终而弟及。初为匈奴所破，遂服事匈奴，后为柔若所驱使，柔若每征讨西域、怀额，往往以羯猾为其先锋；寇盗云原，亦常以羯猾为兵卒。羯猾自亦时时寇盗，为后文北境之患，类同獏奚也。
后柔若南陷塞下，颇迁其种落勇士戍守于九原、云中之间，于是羯猾居于塞南者将十万口，与华夏相杂。后太祖光复九原、云中，虑难以尽驱逐其人，遂皆以其编户而制之，而其漠南北之余种，为龙英所煽诱，常寇盗国朝，太乾之中为大患。
猰?二虏（自注：猰虏、?虏，亦称猰胡、?胡，猰狄、?狄云），本同种所出，皆北狄之属，为匈奴别部，后匈奴为后文所摧，猰虏乃西奔，隶属于羯猾；?虏乃东遁，臣服于獏奚，于是其名号遂分焉，而种类本同，风俗皆近。