皆有其语，类同匈奴言，而杂所在之声（注：如猰虏之语则杂羯猾之声，?虏之语则杂獏奚之声），竟罔存文字。姓皆用匈奴姓，其有统王，往往为羯猾、獏奚人所当，以统其部落；有王、侯，其本族人所为；其官有贤王，大将，都尉，当户之属，皆本匈奴遗制，稍加革弃者焉。

獏奚、羯猾之寇盗缘边，猰虏、?虏多从之。獏奚、羯猾之内迁塞下，猰虏、?虏随之者各亦数万口有余，遍布北境。洎乎太祖平云原，龙英窃辽蓟，复各以之编户而赋税云。

始者，柔若既灭，龙英威震沙漠，臣服瀚海，遂为诸部画界，诸部虽心有不悦，亦不敢有所异言。后太祖既戮龙英，伪齐东遁列韩，羯猾、獏奚之属遂各怨其旧画，图益其牧场，于是交相争战于草原之中，彼此仇敌残杀，或有奔败而南者，翻塞来附，国朝持仁德之怀，皆以之著籍。洎乎扶风遘逆，世宗播迁，神洲喧哗，海内摇荡，扶风长公主欲抗王师，遂招勾羯猾单于乌罗奉，而竟为王师所逐，于是窃有朔方、九原、云中、上郡之地，僭称夏帝；世宗思戡大乱，于是引獏奚西部单于侯多昌，而竟豺狼谋逆，于是盗据上谷、雁门、代郡之地，僭称代帝。而其猰虏、?虏之流在塞下者，皆会布于七郡（注：朔方、九原、云中、上郡、上谷、雁门、代郡），分从代、夏，附逆两胡矣。

以上北狄四种（注：獏奚、羯猾、猰虏、?虏）。

獒虏，西戎之属，与大月氏相类。本居祁连山之北，其自称乃祖母为祁连山神之女，与凡人相通，生九子，繁育至于其种落。洎乎后文贯通河西，遂破獒虏逐之，于是其北奔至于大漠之西，历臣匈奴、柔若，而其种落非寡，性又骁武善战，无畏好斗，蛮勇强健，桀骜不驯，故而匈奴、柔若虽名能驱之，而竟不能真服。

獒虏既北遁，遂居河陇之北，有其语，且通华言，稍存文字，姓称“诺尊”、“弓义”、“萨甫”等，有大王，大王之下有王、侯，多大王亲戚及权势为之，其官有佐相、巡部、统部之属，多为部落所推，或亦有贤德之人既死，以其子踵之者。以其地迩羯猾，俗颇近之，亦重母而尊舅。其常寇盗河西诸郡，为文梁之代，为西陲大患。

柔若南下，獒虏以不为柔若所服信，故尟从翻塞，仍留沙漠。后柔若既灭，羯猾霸沙漠之西，遂数压抑獒虏，獒虏恨之，频与争斗，而多不能取利。昌泰四年冬，獒虏为羯猾所逼，不能保其草原，属时扶风长公主遘逆，尽发河西之兵以抗世宗，于是武威郡卒不能半万，獒虏大王诺尊辛遂率其部落，举众南寇，盗陷武威郡而据之，于是隔断河西与关中。属氐、佯梗逆于陇右，王师无暇西讨，獒虏之势遂大盛，而西三郡遂为孤县之区（自注：且其兵马先是亦泰半为长公主所发），数为獒虏、羯猾所交侵。

氐，西戎之属，漫布山谷，陇西、武都、金城、天水、安定、汉中数郡皆有其人，莫不窜保深险，故而王师难讨，每有世乱，频出寇盗，为关中之大患。有其语，且有文字，性蛮勇，难以宾服，凭据山险，叛乱寻常，国朝自太乾以来，积年讨之，得编诸户版者十余万落。后扶风长公主遘逆，秦陇兵马多在函谷内外，关中非闲西顾，于是所在氐酋豹起者踵继。昌泰五年，金城氐酋旁铁猾率其种落，袭斩金城郡丞、郡尉，寇陷其郡，据有金城，后又与远近华氐怀异谋逆者相结，遂又寇陷陇西，于是称“大氐天王”，频犯三辅，为关中深祸。

佯，西戎之属，或弥漫于河西、陇右草原之间，常叛逆而贼盗；或遍布于金城之西而与吐谷浑杂居，时卷尘以寇侵。其人善弓马，尤精骑射，太乾中李芸破逐吐谷浑，佯酋或以其众从，讨吐谷浑有功，表请内附，李芸于是处之于武威、金城之间（自注：李芸讨吐谷浑，有降者亦从此所处），编户而赋税，且拣选其精骑骁勇，以益其“河陇龙骑”矣，于是佯戎散盈于河陇者有数万落。爰及扶风长公主遘逆，河陇士卒皆东赴河南、京兆，于是佯酋莫不潜怀二心，相与煽动，属缀叛换，狼藉河陇。昌泰四年，天水佯酋万和隆驼叛反，尽取天水、安定两郡，盘踞寇盗，又煽动远近氐、戎与吐谷浑，于是西北戎狄云起，数年之间，又破北地，遂枭张陆梁，涂炭关右，甚至游骑侵扰，能临薄西京矣。

以上西戎三种（注：獒虏、氐、佯）。

又，巴、蜀、犍为、牂牁、益州、黔中诸郡有蛮、獠、獽、濮者，皆南蛮之属，或为羊诚所驱驰；辽碣以东有肃慎、高丽、新罗、百济、濊貘、沃沮者，咸东夷之类，或为龙浑所臣属。当昌新之际（注：昌泰、新弘也），并未自立其国于中州之境内，故在此不赘述之也。