明朝建立之后，元惠帝北逃，在蒙古上都建立所谓的元朝，史称北元，成吉思汗一支的后代被称作黄金家族，这个家族招兵买马，大肆兴兵，枕戈待旦，多次袭扰明朝九边，妄图自此入主中原，是以朱元璋时代，曾多次命大将蓝玉、徐达等大将兴兵北伐漠北，立下赫赫战功，又封自己的四子朱棣为燕王，属地北平，镇守明朝的北大门，其后自己的长子朱标不幸病逝，册封尚且年幼的皇长孙朱允炆为接班人，亦即后来的建文帝。
朱允炆那时尚且年幼，自己忌惮开国功臣功高盖主，威胁朱明江山，便大肆屠戮群臣，等到朱棣打着靖难的旗号造反时，建文沦落到了无将可用的尴尬地步，最终偏执的信任李景隆，痛失江山。朱棣称帝之后，先后多次兴兵北伐大漠，导致蒙古王公贵族四分八裂，你攻我伐，自相残杀。
明初经过朱元璋、朱棣父子俩的怀柔与攻伐，蒙古部落分裂成三部分：鞑靼、瓦剌以及辽东的兀良哈三卫。昔日在翰难河畔起兵统一全蒙，进而率术赤、窝阔台、拖雷、哲别等人打败欧亚诸强国，建立以中原为中心横跨欧亚的蒙古帝国的成吉思汗铁木真，岂会料到自己一手打造的蒙古帝国只在屈屈一二百年间便土崩瓦解，灰飞烟灭，不禁令人唏嘘。
元顺帝逃到北元之后，其间政权多次更迭，北元“鞑靼”太师阿鲁台先后拥立鬼力赤、本雅失里、阿台为可汗，自称大元朝太师，厉马秣兵，多次袭扰明朝边境，妄图再次成就饮马黄河的功就，便让手下的一帮武士：百兽堂堂主柯训师、三剑一刀莫老七等塞外的武林高手，寻觅奇人异士、山野高手，与蒙古骑兵一道跨过长城，共襄再次入住中原的盛举。
萧廷玉道：“既然你们二人为师兄弟，柯训师的啸狼咬死了我，自然罪大恶极。莫老七，你身为他的师弟，也脱不了干系。”柯莫二人一脸惊恐的望着眼前的这个男鬼，忽然数道极亮的闪电垂直而下，忽明忽暗中，血淋淋的男鬼更加令柯莫二人魂不附体。
在一片雷声中，萧廷玉道：“本来我打算将你们二人的命都索了去，但是阎王爷厚道只准我带走一个，你们二人说，我应带走谁？”
柯莫二人互瞟对方，互指对方，齐声道：“他！”柯训师一下子火冒三丈，怒道：“好你个莫老七，你被塞外武林各派所追杀，我抵着压力、冒着风险，将你庇护在我百兽堂下，此等大恩，犹如再生父母。哪知到了关键地步，你非但不替师兄扛着，反而落井下石，你你以后别叫我师兄！”
莫老七窘道：“师兄，我还是光棍一个，还未传宗接代，你是知道的，再说这”看着萧廷玉，继续道：“这鬼爷爷是被你的啸狼要死，是你驯教无方，与与我又有何干系？”柯训师啐了他一口，怒道：“老夫真是瞎了眼，竟和你这等贪生怕死之人做了师兄弟，哼，你说你光棍一个，塞外武林谁不知道你是有名的淫贼，叫你祸害的少女还少么？你无耻下流，却大言不惭的说你未传宗接代，我呸！老夫若能动弹，非打断你的两条腿，让你知道忘恩负义的下场！”
莫老七摆出一张苦瓜脸，神色尴尬的瞧着柯训师，道：“大师兄，你若打断我的双腿，我毫无怨言。倘若是我闯下了大祸，要杀要剐要索命，我眼都不眨一下，可是明明是师兄闯下的祸，却让师弟担着，你你也忍心？”柯训师怒道：“我呸！我有何不忍心，我对你有救命之恩，如此紧要关头，你自当大大方方的站出来，替师兄扛着，你倒好，做缩头乌龟。”作势便要打，可四肢百骸如何动得了？
莫老七道：“师兄，一人做事一人当，你就好好跟着鬼爷爷去吧，日后我一定不负你谆谆教导，将百兽堂的名声发扬光大！日后你的忌日、生辰，清明鬼节，我一定给你带好酒好菜，你就放心吧。”又对萧廷玉道：“请鬼爷爷放一百个心，我一定豢养好这群野兽，绝不会让它们放性咬人了。”
萧廷玉见二人落难之时，互相推诿，露出丑陋的面目，便有意捉弄二人，故作为难：“你们互相推辞，我实不知该索谁的命为好。”顿了顿，道：“不过我有一个主意，你们二人都是武林的好手，你们师兄弟二人就比一下功夫，谁要输了，我就索了谁的命去。”长袖挥舞，将二人的穴道暗中解开，装神弄鬼道：“我已将你们二人身上的附身符解开了，快动手吧！”
柯训师道：“师弟，既然这位鬼先生叫我们比试一下武功，师兄我忍戕害同门，你还是认输吧。”莫老七道：“大师兄，虽然跟师父学武时，我一直技不如你，但是我们已多年未曾切磋，胜负难说，请出招。”话刚出口，眼前黑影闪动，柯训师已用迅雷不及掩耳之势抢攻上来，口中喝道：“师父当初责你骂你，我就不应多管闲事，岂不知养虎为患！”双掌凝劲如刀，堪堪就是连出六掌，一掌快似一掌，一掌狠似一掌，明摆着就是要将莫老七置于死地。
莫老七叫道：“师兄既然出了杀招，师弟就不客气了。”说话之间，一连避四掌。柯训师的第五掌、第六掌砰砰两声，一掌打在莫老七的腹部，一掌正中他的肩头。莫老七哎哟一声，向左一闪，双手往后一抄，双剑在手，左右开弓，一股极为诡异的剑气堪堪而出，他外号“三剑一刀”，剑法上自是堪称一绝，两剑开弓，剑气逼人，将他师兄笼罩开来。柯训师冷笑道：“好一个三剑一刀，看看你的剑锋利，还是我的掌锋利。”说着，双手与莫老七的剑相撞，咯咯作响。
换做平常武林弟子，拳掌要是沾上锋利的长剑，必当皮开肉绽，但柯训师学的是师父教的西域佛家的金刚不坏神功，虽未练到至臻境界，但拳掌已经坚硬如铁。而这门功夫，却是莫老七一直未学成的，当时甚为遗憾，现在见师兄使来，自己手法上相形见拙，更是追悔莫及。
莫老七手法上忽然疾速而出，右手持剑，向背后一抓，登时右手两把剑，左手一把剑，三剑拱势，与柯训师交战开来。