刘备眼中闪过一丝惊喜，心中暗自思忖：“此人气度不凡，又有侠义之心，若能与他和张飞一同征战，必能有所作为。”关羽则在心中感慨自己漂泊多年，终于有了一展抱负的机会。

刘备于是把自己的志向告诉了他，关羽非常高兴。一起到张飞的庄上，共同商议大事。张飞说：“我的庄后面有一个桃园，桃花正开得茂盛；明天就在园里祭告天地，我们三个人结拜为兄弟，齐心协力，然后才可以图谋大事。”刘备、关羽齐声说：“这样太好了。”

第二天，在桃园里，准备了黑牛白马等祭祀用品，三个人点上香，再次下拜发誓说：“念刘备、关羽、张飞，虽然不是同姓，但既然结拜为兄弟，就应当同心协力，拯救困苦，扶助危难；对上报效国家，对下安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实实在在见证我们的心意，违背誓言，忘记恩情，天地人和神灵都要诛杀！”发誓完毕，拜刘备为大哥，关羽排在第二，张飞是三弟。

祭祀完天地，又杀牛摆酒，聚集村里的勇士，得到三百多人。就在这时，一位神秘的江湖奇人突然出现。他身穿一袭黑袍，面容被阴影遮住，看不清全貌。只见他缓缓走到刘备面前，递给他一本泛黄的古籍，说道：“此书乃祖传兵法秘籍，今日见三位义士心怀天下，特赠予你们，望能助你们一臂之力。”说完，便消失得无影无踪。刘备等人惊叹不已，对这神秘的赠书人充满感激。

第二天收拾兵器，但遗憾的是没有马匹可以乘坐。正在思考的时候，有人报告说有两个客人，带着一个伙计，赶着一群马，来到庄上。刘备说：“这是上天保佑我啊！”三个人出去迎接。原来这两个客人是中山的大商人：一个叫张世平，一个叫苏双，每年往北贩卖马匹，最近因为盗贼兴起而返回。刘备请他们到庄里，摆酒款待，诉说想要讨伐贼军，安定百姓的想法。两个客人非常高兴，愿意把五十匹好马相送；又赠送五百两金银，一千斤镔铁，用来资助购置兵器。

刘备谢别了两个客人，就让手艺好的工匠打造双股剑。关羽打造青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重八十二斤。张飞打造丈八点钢矛。各自置办了全身的铠甲。一共聚集了乡勇五百多人，去见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三个人拜见完毕，各自通报了姓名。刘备说起自己的宗族辈分，刘焉非常高兴，就认刘备为侄子。

没过几天，有人报告说黄巾贼将程远志率领五万军队来侵犯涿郡。刘焉命令邹靖带领刘备等三个人，率领五百士兵，前去破敌。刘备等人欣然领军前进。在路上，刘备心中忐忑不安，担心自己初次征战会失利。关羽则一脸坚定，默默地擦拭着自己的青龙偃月刀，准备大显身手。张飞则显得有些兴奋，恨不得立刻冲到敌军阵中厮杀。

一直到了大兴山下，和贼军相遇。贼军众人都披散着头发，用黄巾抹额头。当下两军相对，刘备出马，左边有关羽，右边有张飞，扬起鞭子大骂：“反叛国家的逆贼，为什么不早点投降！”程远志大怒，派遣副将邓茂出战。张飞挺着丈八蛇矛直接冲出去，手起之处，刺中了邓茂的胸口，邓茂翻身落马。程远志看到邓茂被杀，拍马舞刀，直接冲向张飞。关羽舞动大刀，纵马飞奔迎上去。程远志看到了，早就吃了一惊，措手不及，被关羽刀起之处，砍成了两段。后来有人写诗称赞他们二人说：英雄在今天展露锋芒，一试长矛啊一试大刀。刚一出战就展现出威力，三分天下中能很好地标明姓名。

众贼看到程远志被斩，都倒戈逃跑。刘备指挥军队追赶，投降的不计其数，大胜而归。刘焉亲自迎接，犒赏军队。

第二天，接到青州太守龚景的公文，说黄巾贼军围城即将攻陷，请求救援。刘焉和刘备商议。刘备说：“我愿意前往救援。”刘焉命令邹靖率领五千士兵，和刘备、关羽、张飞，前往青州。

贼军看到救兵到来，分兵混战。刘备兵力少不能取胜，后退三十里扎营。

刘备对关羽、张飞说：“贼军人多我们人少；必须想出奇招，才能够取胜。”于是，刘备想到了一种新奇的战术，他让士兵们制作了大量的稻草人，给它们穿上军装，在夜晚悄悄地放置在敌军营地附近。第二天清晨，敌军以为刘备的援军已到，心生恐惧。此时，刘备率领真正的军队突然发起攻击，敌军大乱。

张飞率领一千军队埋伏在山的左边，关羽率领一千军队埋伏在山的右边，以敲锣为信号，一起出来接应。第二天，刘备和邹靖率领军队击鼓呐喊前进。贼军迎战，刘备率领军队就后退。贼军乘势追赶，刚过山岭，刘备军队中一起敲锣，左右两边的军队一起杀出，刘备指挥军队回身再杀。三路夹攻，贼军大败。一直追到青州城下，太守龚景也率领民兵出城助战。贼军大败，被杀的很多，于是解除了青州的包围。后来有人写诗称赞刘备说：筹划谋略计算有神奇的功效，两只老虎还是要逊于一条龙。刚一出战就能立下伟大的功绩，自然应该在乱世中成就大业。

龚景犒赏完军队，邹靖想要回去。刘备说：“最近听说中郎将卢植和贼首张角在广宗交战，我过去曾经拜卢植为师，想要去帮助他。”于是邹靖率领军队自己回去，刘备和关羽、张飞率领本部五百人前往广宗。到了卢植的军中，进入营帐行礼，详细说明了来意。卢植非常高兴，把他们留在帐前听候调遣。

当时张角的贼军有十五万，卢植的军队有五万，在广宗对峙，没有分出胜负。卢植对刘备说：“我现在把贼军围困在这里，贼军的弟弟张梁、张宝在颍川，和皇甫嵩、朱儁对峙。你可以率领本部人马，我再给你一千官军，前去颍川打探消息，约定日期一起剿灭贼军。”刘备领命，率领军队连夜前往颍川。

当时皇甫嵩、朱儁率领军队抵御贼军，贼军作战不利，退入长社，依靠草丛扎营。皇甫嵩和朱儁商议说：“贼军依靠草丛扎营，应当用火攻。”于是命令军士，每人捆一束草，暗中埋伏。那天夜里大风突然刮起。二更以后，一起放火烧营，皇甫嵩和朱儁各自率领军队攻击贼军的营寨，火焰冲天，贼军惊慌失措，马来不及套上马鞍，人来不及穿上铠甲，四散奔逃。

一直杀到天亮，张梁、张宝率领败残的军士，夺路逃跑。忽然看见一队军马，都打着红旗，在前面拦住了去路。为首的将领，身高七尺，眼睛细长，胡须很长，官职是骑都尉，是沛国谯郡人，姓曹名操字孟德。曹操的父亲曹嵩，本来姓夏侯，因为是中常侍曹腾的养子，所以改姓曹。曹嵩生了曹操，小名叫阿瞒，另一个名字叫吉利。曹操小时候，喜欢游猎，喜欢歌舞，有权谋，机智多变。曹操有个叔父，看到曹操游荡没有节制，曾经对他很生气，告诉了曹嵩。曹嵩责备曹操。曹操忽然心生一计，看到叔父来了，假装倒在地上，装作中风的样子。叔父惊慌地告诉曹嵩，曹嵩急忙去看。曹操故意没有事。曹嵩说：“叔父说你中风，现在已经好了吗？”曹操说：“儿子从来没有这种病；因为失去了叔父的喜爱，所以被诬陷。”曹嵩相信了他的话。后来叔父只要说曹操的过错，曹嵩都不听。因此，曹操能够肆意放荡。当时有个人叫桥玄，对曹操说：“天下将要大乱，不是有非凡才能的人不能拯救。能够安定天下的，大概就是您吧？”南阳的何顒见到曹操，说：“汉朝将要灭亡，能够安定天下的，一定是这个人。”汝南的许劭，有识别人才的名声。曹操去见他，问：“我是什么样的人？”许劭不回答。曹操又问，许劭说：“您在太平盛世是能臣，在乱世是奸雄。”曹操听了非常高兴。二十岁的时候，被推举为孝廉，做了郎官，被任命为洛阳北部尉。