利益瓜分完毕，该是干正事的时候了。七月，关羽几乎在受封完的第一时间，就火速出兵攻襄阳，非但包围了襄阳和樊城，还击败了于禁的援军。很多人认为刘备刚拿下汉中，关羽就匆匆北伐，非常不明智，但是这不是荆州军团的第一次北伐，第一次北伐孟达非常顺利，直接拿下房陵，对襄阳西南部形成战略威胁，关羽也是征战多年的老将，在作战时机的把握上不会差，第二次北伐可谓是十拿九稳。不管是襄樊的被围还是于禁援军的败北，都是关羽实打实的军事成绩，威震华夏四个字用的并不过分，而大部分人认为是愚蠢的于禁，凸显了关羽的名将光环，但曹操中部防线的指挥官是曹仁，也是曹仁让于禁驻扎在樊城北部，明显此刻曹仁是在求稳，毕竟襄阳离上庸也不远，外有关羽的围困，如果援军是刘封，估计曹仁恨不得在樊城城楼自刎归天。
自关羽围樊城、襄阳，连呼封、达，令发兵自助。封、达辞以山郡初附，未可动摇，不承羽命。
再看《三国志》，细心的人会发现，关羽围困樊城和襄阳时，连续传信刘封、孟达让其发兵相助，本来就是围困战，优势在我，为什么还要求援军，此处只设一个回答，关羽传信的时机是瞅准了于禁率大军救援的时候，关羽此书信内容应该是让刘封、孟达攻击于禁援军，彻底切断曹仁兵团北撤道路。而此时刘封和孟达做出的决策也属正常，六月才打下的上庸，不比南郡在关羽手中早已经营多年，兵马粮草的调动都需要时间，此时不适合出兵，况且关羽占尽优势，围点打援算不上，但总体还在相持阶段，后续兵马粮草调动到位后再出兵也不迟。但是意外的情况到了，汉水暴涨，于禁大军被淹，被曹操和曹仁寄予厚望的援军垮了。关羽甚至收编了三万降卒回江陵，此时关羽更不需要刘封的援军了，关羽自己就做到了断绝曹仁兵团北退的战略构想，襄阳和樊城彻底成为两座孤城。一直到十月，曹仁还一直处于关羽的包围之中。于禁的援军败了，不能眼睁睁看着曹仁成为第二个夏侯渊，曹操急了，徐晃带着全国各军团抽调过来的部队也从宛城南下支援。此时又一个意外来了，吕蒙偷袭了江陵城和公安，关羽的大本营没有了，而且吕蒙的各项行动异常迅速，目标很明确，就是要置关羽于死地，在面对曹军和孙军的两面夹击下，关羽此时是懵逼的，得到南郡全失的消息，第一反应是回去看看怎么回事，是不是又要和孙权来一次“湘水划界”。但关羽明显低估了吕蒙的决心，吕蒙为此次偷袭绞尽脑汁做了多个铺垫，就是要弄死你关羽。吕蒙和陆逊出手就是不一样，封锁荆州入蜀中的道路，又派人水陆并进攻打房陵，你说这时候还让刘封出兵救援？刘封估计也是懵逼的，不是准备打曹军吗？怎么孙权来打房陵了？仅在一月之间，吕蒙就完成了夺取南郡、封闭关羽退路两大军事行动，不得不说兵贵神速。古代不比现在，就算刘封与徐晃同时出兵，此时的关羽和刘封也是信息隔绝，无法了解什么情况。而直至十二月关羽被杀，刘封更不会出兵，保住上庸这三个郡才是重中之重。
这里有个关键点，自鲁肃死后，孙权想弄关羽并非一天两天，无论吴书把孙权描绘的如何心胸宽阔，在作者眼里，孙权确确实实是个奇葩。本观点主要从婚配上出发，孙权的爹孙坚有个好兄弟叫徐真，孙坚把他妹妹嫁给了徐真，此时徐真是孙权的姑父。徐真有个儿子叫徐琨，被黄祖弄死了，孙权很伤心，于是把徐琨的女儿娶了过来，我娶了我姑父的孙女，虽然古时候近亲结婚并不少见，但是乱辈分的着实稀罕。孙权把妹妹嫁给了刘备，刘备是孙权妹夫，孙权又想和关羽联姻，做亲家！这事要是成了，刘备就是关羽亲家的妹夫。至于辱孙权，作者觉得不存在，要是真的孙关两家儿女婚姻成了，侮辱的是刘备。那孙权或者说吕蒙为什么要弄关羽，前文讲到江陵城东西两处最要命的军事要塞，西边公安与江陵城仅一江之隔，而东边的陆口从今天卫星地图来看还隔着一个江汉平原，为什么说距离遥远的陆口是东边最要命的军事要塞。这就涉及到地理问题，古时候云梦泽还并未消失，虽然东汉时期云梦泽已远不如先秦时的一半，但也并非现在的平原，而是一片沼泽地、湖泊群。汉水暴涨，曾经的沼泽地，湖泊群连成一片，在风力的加持下，吕蒙的水军从陆口直达江陵城下并非不可能，当麋芳睡梦中睁开眼看到吕蒙押着公安的士仁，后面排着浩浩荡荡的水军的时候，意志不坚定很可能就降了（公安在江陵西边，隔江而望）。对吕蒙来说，可能吕大都督也在汉水暴涨时也曾自言自语“天时地利人和百年一遇的洪水，助我袭取江陵。”由于史书的缺失，麋芳和士仁的投降原因可能会成为永远的未解之谜。
会羽覆败，先主恨之。又封与达忿争不和，封寻夺达鼓吹。达既惧罪，又忿恚封，遂表辞先主，率所领降魏。
关羽军团覆灭后，先主恨之。这个“恨”作者很难理解，不能单单翻译为憎恨，这是一个集愤怒、不甘、痛心于一体的恨。关羽军团被吕蒙所灭，最先憎恨的人应该是谁？是已经“湘水划界”的孙权，然后是主动投降的麋芳、士仁，毕竟历史不是小说，关羽和刘备关系是非同一般，但也不应该因为关羽的败亡而转恨刘封没出兵。刘备脾气暴躁，是赌徒没有错，但他是个讲理的人，麋芳投降没有迁怒麋竺，黄权投降也没有祸及子女，刘备不可能在原则问题上变化这么快，把荆州丢失、关羽败亡的原因全都怪在刘封一人身上。补充一点，关羽与刘封并无间隙，所谓螟蛉之子之说完全是小说在扯淡。而间接导致刘封死亡的，是一件看似平常却又非常致命的事故——孟达叛变。
史书中写着孟达叛变的原因，似乎看起来很离谱，关羽败亡，此时刘封与孟达两个人有矛盾，刘封还抢了孟达的鼓吹（一说乐器、一说军乐队）。然后孟达就开始害怕获罪，对刘封又不满又害怕，然后给刘备写了个信，带领部下跑了。光从这个故事来看，作者只能说离了个大谱，害怕获罪的原因是什么？因为不和就要叛变？
魏文帝善达之姿才容观，以为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。合房陵、上庸、西城三郡为新都郡，以达领新城太守。遣征南将军夏侯尚、右将军徐晃与达共袭封。
先看刘备所处的困境，加上上庸三郡，刘备的荆州地盘全失，起家的党委班子关羽阵亡、麋芳投降，有实力又说的上话的还剩张飞、麋竺，所以刘备不会也不能牵连麋竺，失去了身边人，那刘备就真的是一个摆设，刘封或刘禅随时会被大族、豪强裹挟灭了自己。刘备见证过袁家的分裂，见证过刘琦的失势，他害怕他担忧。当投资的产品失败，投资人会迅速投资新的产品，所谓感情在资本家眼里一文不值。此时刘备最需要两个东西，一个是手上还有的荆州士族的支持，另一个就是益州豪强们的不反对。但是两个集团的利益在刘备失去荆州后变得愈发冲突，蛋糕就这么大，荆州的士族吃上一口，益州的豪强们就少吃一口。以刘封为首的荆州士族们，他们失去了土地，失去了根基，那么他们就绝对不能失去兵权。益州的豪强们，他们已经有了益州的土地，要想不被荆州大族殖民，更要争夺兵权。从此时起，刘备两州互治的设想彻底破灭，留给他的只剩在两个鸡蛋上跳舞，踩破哪个都不行。建安二十五年，法正逝世，是压垮孟达心理防线的最后一根稻草，刘备身边的三位肱骨之臣麋竺、诸葛亮、法正，人尽皆知，作为三方势力代表的近亲，法正的死给益州豪强们的打击最为重大，而法正之死导致最紧张的自然是孟达。攻打房陵时，诸葛亮的姐夫蒯祺被孟达士兵杀害，出现伤亡自然在所难免何况朝中还有一个法正会为自己申张正义，但是现在法正走了，麋竺关系不熟，诸葛亮多多少少有点仇，害怕欲加之罪的孟达叛变了，说是刘封的欺凌，实在有些冤枉，刘封传的后半段主要以孟达写给刘封的劝降信为主，先不论真假，从信中看出孟达言辞恳切，真心劝刘封投降，如果是两人有血海深仇，孟达所做的第一件事就是发布讨伐刘封檄文。后世学者主流观点认为孟达的叛变最大原因是法正的逝世，第二原因就是刘封的本身。刘封是荆州大族为刘备选的接班人，本身两人的利益目标就是有冲突的，现在荆州丢失，身在益州的荆州大族们成了无根之水，这洪水会先淹谁？曹操还是孙权？攘外必先安内，刘封如果成了接班人，不用说益州的豪族们就是第一批清理对象，妄图扶持刘禅的吴懿、吴班第一，有兵权的孟达就是第二！如果是刘禅成了接班人，真不知道刘封知道这个消息会怎么样的歇斯底里，荆州代表们如果没有兵权还好，像现在刘封领军掌控着上庸三郡，孟达自己还归刘封指挥，那一场血腥的内战自然在所难免，如果自己在成都，刘备还可以居中调停，但是现在自己远在上庸，刘封作为副军将军还不是说杀谁就杀谁。孟达是聪明的，他看见了潜伏的危机，跑了，作为投名状，他领着夏侯尚与徐晃把上庸三郡占领，赶走了刘封。