鬼神大会之后，各方神鬼归位，各部落各回属地。某日，皇帝正在轩辕之丘的云岩宫与元妃嫘祖研究一条会吐丝的虫子，千里眼高明、顺风耳高觉飞步来报：“禀报我皇，九黎部落的蚩尤背信弃义，反叛我皇，他凶狠残暴，不讲仁慈，大肆虐杀狁、鬼方、羌方等部落，白狄的熊、罴、貔、貅、貙、虎六个氏族几乎被屠戮殆尽，各部各族使臣已到前殿告急！”

轩辕皇帝急忙来到前殿，各部族使臣全都匍匐在地、痛苦失声：“我皇救命！我皇救命！那蚩尤残害黎庶，滥杀无辜，使万民遭殃，恳请我皇做主！”

轩辕黄帝连连问道：“却是何故？”

旁边的谋臣离朱说道：“我皇英武，三战夺得炎帝之志，天下威服，然而蚩尤生性粗俗，与饕餮无异，狂暴易怒。据臣所度，当为泰山鬼神大会时，我皇取曲名《清角》惹怒于他所致。”

轩辕黄帝大为悔恨：“哎，当时一时兴起，没想到惹下这等灾祸！可此事与黎民百姓无关，天地人伦，蚩尤为何这般不分！我当劝他罢兵停战！”

于是，轩辕黄帝叫来仓颉，让他写下劝书，让青鸟带给蚩尤。谁料青鸟回来报告，蚩尤非但不罢兵，还变本加厉，更加凶残屠杀异族，差点把自己也炖了。

越来越多的部族使者来到轩辕之丘，哭诉蚩尤的暴行。

风后说道：“九黎部落本就实力胜于我有熊部，所辖八十一寨，刀戟、大弩不计其数；那蚩尤更是铜头铁额，本领高强，曾除杀垂耳妖婆，深得族人敬仰；且蚩尤还有兄弟八十一人，自恃实力强大，根本无法得劝。”

众人也都附和：“我帝生性仁义，不好战伐，一心劝说蚩尤罢兵休战。可那蚩尤不听忠告，不断进犯。乞望我帝能够以天下苍生福祉为念，尽早出兵，结束战乱，重整天下！”

轩辕黄帝仰天长叹道:“如果蚩尤掌管了天下，民众就要受苦了。姑息迁就蚩尤，就是养寇为患。这种情况不能再容忍下去了。”

于是，轩辕黄帝发出征战令：所有部族战士、各方神灵战将，齐聚轩辕之丘，皇帝亲帅大军，拜力牧为将军，风后为后应，应龙为先锋，集结后立刻对蚩尤发起征讨。

其时，蚩尤已攻杀到冀州。他的军队士气旺盛，蚩尤一人独自在前，左右分别是风伯方天君、雨师赤松子，身后八十一位兄弟一字排开，豺狼虎豹各支队伍跃跃欲试，面相凶残、阵势庞大。

反观轩辕皇帝这边，仅有应龙一人突前。他本是应国应水边的一条水蛇，历经三千年修炼化为真龙，原本的光滑身体也因为吸取天地之精华而生出了双翅，浑身长出了鳞身脊棘和四条强壮的四肢，唯独因为水蛇本体的缘故，腹体变得很大，脖颈和尾巴还是很细长。

轩辕皇帝依旧骑着白象，但原来坐前的风伯方天君、雨师赤松子，却在敌对阵营严阵以待。虽然凤凰、毕方、腾蛇各护上下左右，但他们攻击力差，只能护佑，因此仅靠应龙出战。

应龙力大无穷，曾斩杀“饕餮”“穷奇”“梼杌”“混沌”四大凶兽，此前也打过很多仗，因此一出招便是看家本领：洪流爆击。只见他一口吸起漳水一半的河水，扇动八百丈双翅升到半空，径直对着蚩尤就喷了过去。

天地刹那之间波涛汹涌，声如雷鸣，风云变色。

眼看蚩尤将被洪流盖顶，不料蚩尤身后的风伯方天君、雨师赤松子闪身而出。赤松子的柳枝左右摇晃，竟引得应龙喷出的水开始转圈，而且越转越快，根本碰不到蚩尤半点。方天君则挥动扇子，对着转轮扇动起来，弥天大风遽然而起，挟带着水团竟往应龙砸将过去！