曹爽刚至家中，大门自外被锁，有官派民众八百，围住宅院，不能进出，曹爽忧惧。曹羲曰：“今家中乏粮，兄可作书与太傅，如肯借粮，必无加害之意。”爽乃作书递出。司马懿即令人送粮一百斛。曹爽大喜曰：“太傅无害我之意也。”遂不忧。

司马懿先将黄门张当下狱拷问。张当招供：“非我一人，尚有何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谧五人，同谋篡逆。”司马懿即拷问何晏等人。五人受刑不过，皆曰：“谋定三月篡位。”司马懿命人，上用长枷，下钉脚镣，将六人打入死牢。次日，请下圣旨，派甲兵拿了曹爽兄弟四人，与一干人等，俱斩东市。灭曹爽一族，其余诸人灭三族，家产财物，尽抄入库。

太尉蒋济曰：“尚有鲁芝、辛敞斩关夺门而出，杨综扯印绶不与，桓范矫诏出城，皆不可放过。”司马懿曰：“彼各为其主，义也。”遂各复原职。司马懿又张榜曰：“曹爽门下人等，尽皆免罪，一概不究。”于是，军民乐业，内外安堵。魏主曹芳封司马懿为丞相、加九锡，司马懿数辞乃受。

司马懿心思：“曹爽虽全家被诛，然夏侯玄假节钺都督雍凉。夏侯玄气格素贵，品量弘济，朝野人望，若其骤然发难，乃大患也。”遂命征西将军夏侯玄回洛议事。夏侯玄之叔夏侯霸，闻听此事大怒，即引本部三千兵造反。雍州刺史郭淮与霸交战。郭淮出马喝曰：“你乃大魏皇族，何故造反？”夏侯霸曰：“我祖父武皇帝，铸就大魏根基，司马懿是何匹夫？竟灭我兄曹爽一族。今其又来取我，此同篡逆！我夏侯霸仗义讨贼，何谓造反？”郭淮挺枪直取夏侯霸，夏侯霸舞刀上迎，战不数合，郭淮败走，夏侯霸引兵紧追。忽听身后军兵惊喊，猛回头，见陈泰引兵杀来。夏侯霸拨马回战，郭淮又返身杀回，前后夹攻，夏侯霸大败而走。寻思无路，乃投汉中。

夏侯霸至汉中拜见姜维，哭告其事。姜维曰：“昔日，微子投周，开宋先河，千古流芳。今，公投大汉，有朝一日光复中原，公可比肩古人矣。”遂设宴以待。姜维问曰：“司马懿父子独霸朝纲，有窥我国之意否？”夏侯霸曰：“老贼方图篡逆，无暇及外。然新有二人，正在青春，若使领兵，实乃吴、蜀之大患也。”维问何人。霸告曰：“一人现为秘书郎，姓钟名会、字士季，乃颍川郡长社县人，太傅钟繇之子。一次，钟繇引二子见文帝，时钟会七岁，其兄钟毓八岁。毓惶恐，汗流满面。帝问毓曰：‘卿何以汗？’毓答曰：‘战战惶惶，汗出如浆。’帝问会曰：‘卿何以不汗？’钟会答曰：‘战战栗栗，汗不敢出。’帝称奇。稍长，喜读兵书，爱研韬略，司马懿与蒋济常叹其才。另一人现为掾吏，乃义阳郡棘阳县人，姓邓名艾、字士载，其幼年丧父，素有大志，每见高山大泽，便远观指画，何处可屯兵，何处可积粮，何处可伏军，人皆笑之。惟司马懿欣赏其才，令邓艾参赞军机。邓艾口吃，每奏事：‘艾····艾····’司马懿戏曰：‘卿称艾艾，有几艾也。’邓艾对曰：‘凤兮凤兮，自是一凤。’此二人天性敏慧，不可小觑。”姜维笑曰：“不过孺子，何足道哉。”

姜维引夏侯霸至成都，入见后主。姜维奏曰：“今，司马懿父子专权，曹芳懦弱，魏国势危。臣在汉中多年，兵精粮足，愿领王师以霸为向导官，北伐中原，重兴汉室。”尚书令费祎谏曰：“近，蒋琬、董允相续而亡，内治无人，不宜动兵。”姜维曰：“人生如白驹过隙，似此迁延，何日光复中原？”费祎曰：“我等皆不如丞相，丞相六次伐魏，壮志未酬，况我等乎？不如暂且保境安民，以待天时。”姜维曰：“我久居陇上，深知羌人之心，今结其为援，即使不能克复中原，陇西之地，必为我所有。”费祎曰：“若希冀外援，侥幸而战，倘不如意，悔之莫及。”后主曰：“伯约既决意伐魏，可尽忠竭力，勿负朕望。”姜维拜命辞朝。

秋八月，姜伯约回至汉中，因受制于费祎，可调之兵不足三万。姜维一面差人去结连羌兵，一面遣句安、李歆引兵一万出雍州，于曲山前筑二城。句安守东城，李歆守西城，互为掎角。雍州刺史郭淮闻报，即令副将陈泰，引兵五万与蜀兵交锋。句安、李歆引兵出迎，寡不敌众，败退城中。陈泰驱兵四面攻打。

不数日，郭淮引各路兵马来到。郭淮谓陈泰曰：“蜀城地势高阜，若断其水源，蜀兵皆渴死矣。”遂使军兵堰断上流。李歆引兵出城取水，死战不能透围，只好退入城中。东城亦无水，句安领兵大战半日，亦不能出围。姜维迟迟不到，李歆乃引数十骑杀出，魏兵四合，李歆拼死战，身负数伤，单人独骑突围而走。是夜，北风忽起，天降大雪，城中蜀兵得以化雪而活。

李歆行了两日，迎见姜维人马。李歆下马泣告曰：“郭淮、陈泰大兵围困两城，水源断绝，情势甚危！”姜维叹曰：“久等羌兵不到，故此来迟。”遂令人送李歆回汉中养伤。姜维问夏侯霸曰：“今羌兵未到，曲山势危，将军有何高见？”夏侯霸曰：“我料雍州兵马尽在曲山，其后空虚，可取道牛头山直抄雍州，郭淮、陈泰必回兵来救，曲山之围自解矣。”姜维大喜曰：“此计甚妙。”于是，大驱人马，杀奔牛头山。

陈泰见李歆杀出重围，乃谓郭淮曰：“李歆告急于姜维，姜伯约料我大兵尽在曲山，其必引兵抄袭我后。将军引一军取洮水，断姜维粮道，我引一军往牛头山截击之。”二人遂依计而行。姜维兵至牛头山，忽前军来报：“魏兵截断前路。”姜维大惊，催马来看。陈泰立马喝曰：“姜伯约，我在此等候多时矣。”姜维大怒，挺枪直取陈泰，战不三合，陈泰败走，姜维引兵追杀，魏兵退回山险。姜维收兵，山下扎营，一连几日，姜维挑战，陈泰不出。夏侯霸曰：“陈泰连日不战，乃诱我之计也，必有它谋。”话音未落，忽人来报：“郭淮占了洮水。”姜维大惊曰：“我粮道断矣！”遂令夏侯霸先退，自引兵断后。

陈泰五路杀来，姜维据住总路口抵住魏兵，陈泰驱兵上山，矢石雨下，姜维退走。行至洮水，郭淮又引兵杀到，姜维两面受敌，折兵大半，败走阳平关。兵至半道，忽一支魏军拦住去路，为首将阔面大耳，口方唇厚，左目下一黑瘤，上生数根黑毛，正是司马懿长子司马师。原来，司马懿见郭淮急报，即命司马师引兵五万，前来助战。司马师兵至雍州，闻蜀兵连败，即直奔半道截杀。

时姜维大怒，拍马挺枪直取司马师，杀不三合，司马师败阵。姜维引兵夺路而走，奔入阳平关。司马师驱兵前来抢关，突然，两侧山坡连弩齐发，魏兵人仰马翻。司马师扫兴，兵回洛阳。曲山城中，水粮皆尽，蜀兵久望援军不到，只好开城而降。