共产党人王真,策动地方军阀部队起义,在关键时候,受当时党内一省、或数省同时胜利指导思想影响,等待指示。期间,中央苏区五次反围剿失败,长征中,党与王真失掉联系。王真上下线全部牺牲、失踪。为找到这支重要武装力量,党派出王真弟弟王玉山,潜入敌内部,寻找王真。期间,抗战爆发,弟弟偶然进入军统,深入敌占区,收编土匪武装,与日本特务,与伪满特务,与汪伪特务巧妙周旋,斗智斗勇,与日寇进行了殊死斗争。在军统几经改名的弟弟,从始至终,牢记着党交给的绝密任务,从未放弃寻找王真。抗战胜利后,斗争仍然在继续。国共两党在隐蔽战线上的斗争,情报收集与肃清“共谍”;战场态势与情报传送,又反复交织一起,错综复杂。最后,在有人坚持斗争,有人变节投敌,有人慷慨牺牲中,迎来解放战争的胜利曙光!
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