这时，三圣母透过云层，看见刘向相貌堂堂，一表人才，便产生了爱慕心，马上收了雷雨，点化一座仙庄，让向进来避雨。

刘向本身身体孱弱，被雨一淋，编发了高烧。迷迷糊糊的倒在了三圣母点化的仙庄门前。三圣母见刘向病倒在自家门口，便将刘彦昌拖进屋，悉心照料。这一来二去，三圣母和刘向二人互生情愫，两情依依，结为伉俪，恩爱无比。

刘向和三圣母每作赋写诗、弹琴奏曲，生活好不快乐。但是，刘向考期将临，不得不与三圣母辞别。

此时，三圣母已有孕在身，依依惜别之时，刘向赠给三娘一块祖传沉香，日后生子可以“沉香“为名。二人十里相送，难舍难分。

刘向在京城一举中榜，被任命为扬州府巡按。就在他走马上任之时，三圣母却遭难了。原来，这时正值王母娘娘生日，在宫大办蟠桃会，各路神仙均来赴会祝寿，可是三娘有孕在身，便推脱染病而留在华山。

然而终究纸包不住火，此事被三娘的哥哥二郎神知道了，二郎神勃然大怒，责怪妹妹私嫁凡人，触犯条律令，要捉她上受惩罚。三娘一身正气，毫不畏惧，况且她随身还有女娲娘娘的法宝宝莲灯，此物是三娘的证道法宝，无论哪路妖魔，哪方神仙，只要宝莲灯大放异彩，都会被震慑称服，束手就擒的。

二郎神带着哮犬和兵赶到圣母庙，大骂三圣母不该私自和凡人结婚。二郎神斥责她犯了大罪，命令兵把三圣母抓起来。紧急之中，三圣母急忙拿出她的宝物宝莲灯，宝莲灯金光四射，把兵们照得东倒西歪，一个个丢盔弃甲地溜走了。

而三圣母担心刘向，于是回到扬州，和刘向生活在一起。后来，三圣母生下一个男孩，他们夫妇二人真是高兴极了。一些辈分的仙女们和山里的快要升仙的修道者都纷纷赶来道贺。

就在大家又唱又跳祝贺沉香诞生的时候，二郎神派哮犬偷偷溜进三圣母的家里偷走了宝莲灯。

三圣母发现宝莲灯不见了，大惊失色。她抬起头来，看见远处飘来一片黄云，知道是二郎神又来了，连忙和刘向抱起沉香，一家人刚要逃走，二郎神杀气腾腾地赶到门前。三圣母求二郎神看在兄妹的情义上，不要动刀动枪。二郎神不由分举枪就刺。

三圣母只好举起宝剑，与二郎神大战起来。哮犬从刘向怀里夺过沉香，刘向抓住沉香的红纱死不放手，二郎神一剑砍断了红纱，刘向重重地倒在地上，昏了过去。

二郎神打不败三圣母，命令哮犬拿出宝莲灯来。宝莲灯一照，圣母浑身没有了力量，被二郎神抓住，压在了华山下面。

哮犬恶狠狠地举起沉香，正要向山崖下摔去，霹雳大仙赶来了，他用拂尘一挥，赶走了哮犬，又用拂尘轻扫了一下昏倒在地的刘向，抱起沉香飘然而去。刘向醒来不见了妻子和儿子，心痛欲裂，他高声呼喊着，发誓要找回三圣母和沉香。

沉香在大仙的指点下，刻苦认真的学习，渐渐学会了六韬三略、百般武艺、七十三变。沉香常常想念自己的父母，不知他们是谁，现在在什么地方。有一，他泪流满面地去问霹雳大仙“师父，你知道我的父母在哪里吗“

大仙想了想，就把沉香的身世从头到尾讲了一遍，还把那截儿红纱交给了他。想起母亲正在受苦，父亲不知生死，沉香心中悲痛万分，他决心救出母亲，找到父亲。霹雳大仙同意了他的决定。沉香向师父拜了三拜，就向华山奔去。